Một đội dũng sĩ với 4 thành viên gồm Hiệp sĩ Latina, nữ thần Erin, và pháp sư Megumi. Cuối cùng là một người chuyển sinh. Họ có nhiệm vụ là ngăn chặn một cuộc tấn công của quỷ vương vào một ngôi làng. Tuy nhiên, họ lại thất bại, người chuyển sinh bin giết chết. Các thành viên nữ còn lại bị bắt về cho nữ quỷ tướng Silva,cả ba trình diện trước quỷ tướng. Họ nhận ra ả là Futa, với làn da ngăm và con cặc khổng lồ.
Silva: "Tên dũng sĩ kia có mẫy con điếm cũng ngon quá nhỉ"
Ả và đồng bọn cười phá lên, sau đó tuyên bố
" Lột sạch và quăng bọn chúng vào ngục tối, đây là phần của ta, còn lại mất ả của ngôi làng ta cho các ngươi , muốn làm gì thì làm"
Bọn chúng hứng khởi tung hô trước sụ sợ hãi của 3 cô gái. Bọn chúng lột sạch cả ba rồi ném vào ngục.
Latina: "Chết tiệt, chúng ta chết chắc rồi"
Erin : " Đừng lo, phép cường hoá mà tớ sử dụng lên các cạu sẽ bảo vệ các cậu"
Megumi: "Cơ thể tớ ra mồ hôi rồi, phép thuật của tớ bị đứt rồi, không cảm nhận gì được nữa"
Erin: "Ráng chịu đựng thôi rồi chúng ta sẽ nghĩ cách"
Latina: " Nãy cậu để ý không, bọn kia cũng đều là futa"
Đang nói chjyeenj thì có tiếng chân lộc cộc trên sàn. Họ biết giờ tử đã tới, khi ả nhìn vào cả ba đang trần truồng,thân thể ai nấy cũng đẩy đà và trắng tuyết. Ả ta cười nguy hiểm và nói
Silva : " Bọn điếm tụi bây đã chống trả quyết liệt vậy bây giờ tụi bây chu mông lên để tao thụ thai nào"
Erin: "Ha, không đời nào nữ thần như ta lại mang thai của một con quỷ như ngươi"
Nói xong, ả búng tay làm cho cả ba tự giác đặt hai tay lên tường và chổng mông lên. Ả ta rút cặc ra và quyết định sẽ đụ nữ thần đầu tiên, ả ta dùng cặc đâm thẳng vào bên trong.
Erin hét lớn, con cặc của ả đam mạnh tới mức xuyên cả lớp bảo vệ trinh tiết.
"Nó....to quá"
"Có vẻ con lợn cái này cần được dạy dỗ"
Nói xong ả rút ra sau đó lại thụt mạnh vào trong làm nàng sướng rên, sau còn dùng tay ngắt đầu ti làm chúng hằn vết.Ả vừa đụ vừa tát vào bờ mông ướt át do mồ hôi tuôn ra, cặp vú cứ lắc lư mạnh bạo sau mỗi lần ả đút cặc. Mỗi lần nhấp cặc là mỗi lần tâm trí nàng bị phai đi
"Tao sắp ra rồi"
"Làm....ơn...Hộc hộc đừng"
"Câm mồm đi con lợn"
Ả sau đó xả vào trong, cặc như vòi nước phun không ngừng vào trong.
"Á...hộc. Nhiều....quá. Đụ....đụ tôi nhiều lên nữa"
Ả rút cặc ra, dòng tinh trùng đặc quánh chảy ra từ lồn không ngừng. Ả dùng hai ngón móc lỗ hậu làm nàng lên đỉnh phun trào dâm thuỷ lẫn tinh dịch.Mùi tinh dịch nồng đạm làm Latina mụ mị và tuôn dâm thuỷ chảy dọc xuống chân.
"Để tao coi lồn của hiệp sĩ mạnh nhất đế quốc trômg như nào"
Latina bị mùi tinh dịch làm cho đầu óc trở nên thiếu minh mẫn. Khi ả vừa nhấp cặc vào thì cô cắn răng kiềm không rên. Cặc ả to làm lỗ lồn được nong rộng ra.
"Phù, mày tập lồn hay gì mà nó khít thế"
"Làm ơn, đụ nát lồn con lợn nái hứng tình đi ạ"
" Như mày muốn nhé"
Ả chồm tay siết cổ làm cho Latina càng nứng lên mà siết chặt lồn hơn. Ả rút ra xong dập mạnh vào trong ,mỗi lần dập là mỗi lần Latina dần trở nên trống rỗng. Cô thốt ra những lời tục tĩu
"Lấp...lấp đầy tôi đi, biến tôi thành bồn tinh của chủ nhân đi"
"Mẹ kiếp, con lợn điếm này"
Khung cảnh trở nên hoang dại, khi ả nhấn đầu Latina vào cái lồn đầy tinh dịch của Erin rồi nhấp như con thú.Cho Latina uống tinh thoả thích xong ả xả tinh vào trong, Latina bị úp vào lồn nên chỉ có thể rên rỉ. Ả rút cặc ra, không quên bắn lên người Latina. Con cặc lúc này trở nên ỉu xìu, nhưng ả còn cách khác.Nhìn sang Megumin, ả liếm môi sau đó nói.
"Đến giờ ăn tráng miệng rồi"
Nói xong ả vô hiệu hoá lên hai cô nàng rồi tiến tới banh lồn Megumin.
"Đến giờ tráng miệng rồi."
"Không!!! Làm ơn"
Không để cô nói hết, ả luền úp mặt vào liếm láp lồn cô, chiếc lưỡi có thể biến ra dài ngắn làm lồn cô bị kích thích mà rỉ nước,ả sau đó lại cắn và day hột le làm cô lên đỉnh phun nước ra đầy mặt. Ả thấy hài lòng nên rời mặt ra. Lồn Megumin lúc này nước chảy ra không ngừng. Cô lúc này cũng không còn nghị lực nào nữa và buông xuôi.Ả ta dùng phép biến ra ba cái xích chó và xích vào ba người. Họ lúc này đã quy phục trước ả ta. Ả ta hạ giọng ra lệnh:
"Quỳ bốn chân xuống , mấy con lợn cái"
"Vâng, thưa chủ nhân"
"Từ nay, bọn mày sẽ là toilet thịt của tao, bọn mày giờ không khác gì mấy cái bồn chứa"
"Dạ vâng, thưa chủ nhân, hãy đụ bọn em, hãy cho bọn em tinh trùng"
Cả ba đều đồng thanh nói. Ả ta đắc chí và kéo lê cả ba ra trước sảnh. Hiện tại, các thuộc hạ Futa của ả đều đang bị những người phụ nữ, thậm chí còn có cả các nữ anh hùng dũng mãnh, đã bị biến thành một con đĩ thích nhấp cặc, ăn cặc.Giờ đây, Silva đang được giao nhiệm vụ là tới Kinh đô.